【Excellentの使い方】RPAやパッケージ製品を組み合わせてコストを削減！

はじめに

「BIツールで出来ることは何となくわかるけど、業務の中での使用方法がいまいちイメージできない…」
「他の企業ではどんな風にBIツールを活用しているのか知りたい！」
といった方々に向け、弊社のお客様に伺ったWebQuery/Excellentの業務における使用方法を対話形式でご紹介いたします。

今回ご紹介するのは社宅管理の業務でExcellentをご使用いただいているお客様の使用イメージです。

RPAと組み合わせて作業効率を向上

まず、会社全体としてどのような事業を行っているのか教えていただけますか？

企業としては、グループ会社へのサービス提供を主な事業としています。皆さんの会社で総務が行うような福利厚生や保険に関する業務などの代行と思っていただくとイメージしやすいかと思います。その他、旅行代理業や不動産事業など幅広く行っています。

それらの業務の中で、Excellentはどのような業務でご使用いただいているんでしょうか？

不動産業務の中の社宅を管理する業務で使用しています。別の企業さんの固定資産管理パッケージシステムを使用しているんですが、そのシステムの管理帳票出力ツールとして毎日、Excellentを使用しています。

パッケージ製品同士を組み合わせて使用なさっているんですね。社宅管理の業務においては日々どのようなデータを抽出しているんですか？

毎日抽出するのは支払い関係のデータですね。経理のシステムにつぎ込んだ支払い情報のデータと基幹システムから取り出したデータが合致しているか確認する作業にExcellentを使っています。

確かにお金に関係するデータは特に間違えるわけにはいきませんからね…。

はい、間違いがないようにExcellentを使ってしっかりチェックしています（笑）。他にも社宅の契約情報を抽出してExcelに落とし込む作業も日常的に行われています。あとは月2～3回、請求関係や振替伝票関係の帳票を作るのに使用しています。

使い方のイメージとしてはそういったデータはすぐに確認できるように処理をExcellentの定型処理に登録しておいて、必要なときにユーザーがクリックしてデータの抽出や帳票の作成をする、という感じですか？

Excellentの定型処理はもちろん使っているのですが、帳票作成の一連の作業はRPA専用のPCが行っていますね。実行自体は手動ですが、Excellent以外の操作も含めてRPAが代行して行っています。RPAに操作を記憶させて、定型の操作をシミュレーションするようなイメージを持っていただけるといいかと思います。